内蒙古包钢钢联股份有限公司（包钢股份，600010）昨晚披露了非公开发行预案，拟发行股票募资不超过298亿元，用于收购大股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称包钢集团）的稀土等资产，完善在稀土等有色金属原料开发方面的产业布局。预案显示，包钢股份拟以3.61元/股（编注：较市价折价7.91%）的价格，向包钢集团（编注：认购48.22亿股）、招商财富资产管理有限公司（编注：认购5.87亿股，招商基金公司全资子公司）、国华人寿保险股份有限公司（编注：认购6.09亿股）、财通基金管理有限公司（编注：认购4.28亿股，实际控制人为浙江省财政厅）、上海理家盈贸易有限公司（编注：认购7.76亿股，实际控制人为刘益谦）、上海六禾丁香投资中心（有限合伙）（编注：认购6.17亿股）、华安资产管理（香港）有限公司（编注：认购4.16亿股，华安基金公司的全资子公司）等7家特定投资者发行不超过82.55亿股。包钢股份此次非公开发行募集资金总额不超过298亿元，扣除发行费用后计划投资于收购包钢集团选矿相关资产、包钢集团白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产、包钢集团尾矿库资产以及补充流动资金四大项目。
其中，尾矿库资产的预估值约为273亿元。包钢集团所属铁、稀土等资源主要集中在白云鄂博地区。
此前包钢股份已完成对白云鄂博铁矿西矿采矿权的收购，提高了除铁以外的稀土、铌等其他有色金属资源方面的储备量。根据内蒙古自治区第五地质矿产勘查开发院2013年12月编制的《内蒙古自治区包头市包钢白云鄂博铁矿选矿尾矿资源储量核实报告》，截至2013年11月30日，该尾矿库的尾矿资源储量为19712.49万吨。包钢股份称，本次收购的尾矿库资产中稀土、铌等资源含量丰富，本次发行后除了将直接拥有尾矿库资产中富含的稀土、铌等资源外，还将通过排他性购买权使公司成为包钢集团下属白云鄂博地区铁矿石选铁后尾矿资源的拥有者，从而使公司成为包钢集团稀土、铌等资源的主要载体，收购尾矿库资产完善了在稀土等有色金属原料开发方面的产业布局。
值得注意的是，包钢集团旗下还有另外一家上市公司包钢稀土（600111），包钢稀土与包钢股份为兄弟公司。在预案中，包钢股份称，预计将承接包钢集团向包钢稀土提供原料的关联交易协议。
因上述事项，包钢股份11月1日起停牌，停牌前收于3.92元/股。
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